CRM
Workspace
Ấn Ctrl + hoặc Ctrl - để phóng to thu nhỏ giao diện cho vừa máy tính
💸
Khoản chi
Sheet: Chi phí
✏️ Ghi nhận khoản chi mới
Khoản chi hôm nay của bạn
0 đ
Số khoản của bạn
0
🕒 Khoản chi gần đây của bạn
0 khoản chi
Tổng cộng: 0 sản phẩm / dịch vụ
| Mã SP | Tên sản phẩm / Dịch vụ | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị tính | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|
| Đang tải danh sách sản phẩm... | |||||
Số giao dịch: 0
Tổng doanh thu: 0 đ
| Mã GD | Nội dung giao dịch | Số tiền (VNĐ) | Ngày GD | Đối tác | Phân loại | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đang tải dữ liệu tài chính... | ||||||
Tri thức & Kỹ năng AI (File Markdown .md)
Tải lên file .md quy tắc, playbook bán hàng, bảng giá hoặc kịch bản xử lý từ chối để AI bám sát thông tin doanh nghiệp khi gợi ý trả lời.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN BÁN HÀNG
Vui lòng chọn bài học bên phải
Chọn một bài viết trong danh sách chủ đề bên phải để xem video và tài liệu hướng dẫn.
0:00
0:00
Chủ đề
Tiêu đề bài viết
Nội dung hướng dẫn
Ảnh hướng dẫn đính kèm
Tài liệu đính kèm
Chiến dịch tự động hoá đang chạy
🎯
Chưa chọn chiến dịch nào
Bấm vào một thẻ chiến dịch ở trên để xem hoặc chỉnh sửa kịch bản 3 bước, hoặc bấm dấu (+) để tạo chiến dịch mới.
BƯỚC 1
Tập khách hàng
Nguồn lead & phạm vi áp dụngKhởi chạy quy trình
Tên chiến dịch
● Đang chạy
Áp dụng: Toàn bộ Lead CRM
BƯỚC 2
Bộ lọc & Giờ gửi
Điều kiện lọc thỏa mãnBộ lọc dữ liệu
Tiêu chí khách thỏa mãn
Để trống nếu muốn gửi tất cả khách theo giờ.
⏰ Lên lịch gửi
Thêm điều kiện lọc:
BƯỚC 3
Hành động gửi
Kênh liên hệ & nội dung tin0 khách
Bắt đầu chăm sóc khách hàng của bạn ngay bây giờ
Danh sách chiến dịch đang chạy
Bao gồm kịch bản tự động lặp và chiến dịch gửi tin hàng loạtQuản lý Bảng dữ liệu & Sheet CRM
Cấu hình các Sheet chức năng từ cùng một Base mẹ hoặc từ các nguồn Bảng dữ liệu độc lập khác nhau. Bấm Tải sheet rồi chọn sheet tương ứng để tự động cập nhật các trường hiển thị bên dưới.
Các kết nối Bảng dữ liệu
Định danh Custom App (.env)
Thông tin xác thực kết nối Cloud Platform API.
Kênh Chat Facebook & Zalo
⚡ Tự Động Hoá Thông Báo Zalo & Facebook Nội Bộ
Tự động gửi thông tin chuyển khoản, doanh thu, chi phí, lead mới hoặc cảnh báo vào Zalo cá nhân hoặc Facebook Messenger của Admin/Kế toán qua Pancake khi hệ thống kích hoạt
📋 Mẫu JSON cho khối "Gửi yêu cầu HTTP" (Send HTTP Request)
Bấm để xem & sao chép mẫu
🕒 Lịch sử Webhook nhận được gần nhất
Kênh Gửi Email
Cấu hình Tài khoản Ngân hàng & VietQR
Thông tin tài khoản nhận tiền tạo mã VietQR và xác thực Webhook tự động
Hướng dẫn kích hoạt Webhook tự động
Cài đặt Webhook tự động nhận thông báo biến động số dư ngân hàng
- Đăng nhập vào trang quản trị cổng thanh toán / ngân hàng → vào mục Tích hợp Webhook.
- Bấm + Tạo Webhook và điền:
URL Webhook:
Đang lấy URL... - Chọn sự kiện: Giao dịch tiền vào (Chuyển khoản vào).
- Chọn Kiểu xác thực: API Key / Webhook Secret → Đặt một mã bí mật và dán vào ô Khóa bảo mật Webhook bên cạnh.
- Mỗi khi khách chuyển khoản quét mã VietQR, hệ thống ngân hàng bắn Webhook tới CRM → Đơn hàng tự động đánh dấu Đã thanh toán và đồng bộ ngay lên Bảng dữ liệu!
Cấu hình Trợ lý AI (Qwen & DeepSeek)
Tri thức & Kỹ năng AI
Quản lý tài liệu tri thức, bảng giá và kịch bản tư vấn AI nằm tại menu Cấu hình AI trên thanh điều hướng.
Bạn có thể nạp file .md hoặc cập nhật nội dung playbook bán hàng trực tiếp tại mục Cấu hình AI.
Báo cáo kinh doanh tự động
Quy tắc kiểm soát Sale
Hiển thị CRM
Tùy chỉnh chọn cột hiển thị, chi tiết và thứ tự kéo thả cho từng phân hệ CRM.
📋 Tự động nhận diện từ hệ thống
Để thay đổi sheet hoặc dán link Base khác, hãy điều chỉnh ở khối Quản lý Bảng dữ liệu & Sheet CRM phía trên và bấm Lưu & Áp dụng tất cả Sheet.
(Chưa cấu hình URL nhúng)
Khi nhập một khách mới mua hàng vào danh sách lead, hệ thống luôn mặc định tự động điền Ngày chăm sóc tiếp theo bằng Ngày mua + số ngày cài đặt tại đây. Bạn có thể thay đổi số ngày này bất kỳ lúc nào để phù hợp với quy trình vận hành CRM.
+
ngày từ ngày mua
💡
Minh họa: Nếu khách mua hàng hôm nay (--), Ngày chăm sóc tiếp theo sẽ tự động được điền là -- (+7 ngày).